序章－很久很久以前……
他所在的位置刚好离街灯有些远，只有微弱的灯光落在他身上，使得他的长相被隐藏了起来。尽管如此，却还是能隐约看见他的身体开始慢慢產生某种变化。
先是毛茸茸的毛发从他的手背长了出来，就像在看影片时按下快速键，毛发竟然在短短数秒之内就迅速生长。他的手指和指甲也越来越长，渐渐变形成利爪。
紧接着，颈部和脸庞都纷纷出现同样的黑色长毛发，而且整个脸型都出现异样。
然而变化并没有停下来，甚至正以惊人的速度转变着。
他身上的衣服因为体型的变化，开始出现了裂缝，不消一会儿工夫就全部被挤爆了。
整个变身的过程让人毛骨悚然……
偏偏在这个节骨眼上，一名穿着商店制服的中年男子来到那个小巷的入口。
一看见落在那里的公文包，他就立刻将公文包捡起来，并匆匆忙忙地从大街转了进来。
看到巷子里有个身影，他直觉就是公文包的主人，于是开始走向对方。
中年男子的额头冒着汗，看来也走了好一段路。儘管有些上气不接下气，他还是彬彬有礼地说道，
「先生，你的信用卡还没拿……」
话未说完，中年男子就被眼前的情景吓坏了。
所有的一切，全都如同发生的一瞬间！
小巷里哪有什么先生？
目睹一切的中年男子所受到的惊吓程度，已经让他连逃跑的力气和勇气都失去了。
他的双脚如同长了根，无法动弹地呆立着，看着满地破烂不堪的衣物和不成形的鞋子，还有还有……
在他跟前，那匹紧紧盯着他看，全身黑得发亮的狼……